キャンペーン

この記事ではマーケティング活動促進を目的とした埋め込みフォーム機能の概要と活用方法についてご紹介します。

１．埋め込みフォーム機能とは

SHANON MARKETING PLATFORM (以降、SMP) のリード登録フォームを任意の Web サイトに設置するための機能です。

既に管理・運用している Web サイトがあれば、すぐにフォームを公開してリード登録の受け付けを開始することができます。

本機能をご活用いただくことにより、WEBサイトの構築工数を削減し、リードジェネレーションを行うことが可能になります。

２．利用シーン、活用事例

2-1．利用シーン

本機能の利用シーンは、主に、資料請求サイト、アンケートフォーム等などがあげられます。

既存の商品紹介ページに新たに資料請求フォームから資料を請求したり、商品に対するアンケートフォームを追加し、その商品の評価を確認することが可能です。

2-2．活用事例

ここでは、「1.埋め込みフォーム機能とは」でご説明したWEBサイトの構築工数を削減し、リードジェネレーションを行うための活用例をご紹介します。

埋め込みフォーム機能を活用することにより、既存の自社サイトなどに資料請求フォームを追加して、SMP へダイレクトにリード情報を格納しつつ、完了メッセージとともに資料ダウンロード URL を表示することで新たにSMP上でフォームを構築しなおすことなく、見込み顧客を獲得することができます。

3．活用の流れ

前項で解説した活用例の具体的な活用方法・実装手順について解説します。
下記の運用イメージ図の、「埋め込みフォームの設定」～「顧客フォロー」までのフローの中で、埋め込みフォーム機能の活用イメージをご説明いたします。

今回の場合、既存のWEBサイトに関連する資料がダウンロードできる資料請求フォームを埋め込みフォーム機能で作成し、姓・名・メールアドレスを入力すると、申込が完了し完了画面に資料URLが表示され、資料をダウンロードすることができるというフローで設定します。

既存のサイトに作成した資料請求フォームの埋め込みフォームを設定し、公開しましたら、実際にサイトに訪問したお客様がお申込みを行います。

埋め込みフォームに入力されたリードデータはSMPに直接蓄積され、貴重なデータとして一括管理することができます。
SMPでは、お申込みをしたキャンペーンの履歴が残るので、何の資料をいつダウンロードしたのかをリード履歴より分析し、それらの顧客データをもとに、顧客の興味関心に合わせたフォローコールや、メールフォローを実施することができます。

今回は、上記運用フローの黄色い四角で囲った、埋め込みフォームの設置からフォローまでの活用イメージについて詳しく説明していきます。

4．埋め込みフォームの設定

まず、既存のWEBサイトに埋め込みフォームを設置します。
「図３：埋め込みフォームの設置からフォローまでの活用イメージ」の①のステップで行う作業は以下３点になります。

4.1．システム共通設定

このステップでは、埋め込みフォームを表示する既存のサイトとフォームに表示するリード項目の設定・確認手順をご紹介します。

実装手順は次の通りです。

4.1-1．リクエストを受け付ける外部ドメインと、許可する外部ドメインのリクエストメソッドの設定

埋め込みフォームを設置するページのドメインを設定します。
システム設定の編集権限を持つ管理者でログインし、システム設定一覧画面（[設定] > [システム設定一覧]）より設定します。

1. [設定] > [システム設定一覧]より、[編集]へ進みます。
2. リクエストを受け付ける外部ドメインを見つけます
3. フォームの埋め込み先となるドメインを設定します。
   既に設定されているドメインがあるなど、複数のドメインを指定する場合は、セミコロン(;)区切りで複数指定します。
4. 許可する外部ドメインのリクエストメソッドを見つけます。
5. 「GET;POST」を選択します。
   ※許可するメソッドが「GET」だけでは埋め込みフォームからの登録が正しく動作しません。埋め込みフォームを利用する場合は、必ず「GET;POST」を指定ください。
   埋め込みフォームを利用するドメインと、それ以外に「リクエストを受け付ける外部ドメイン」に指定しているドメインとで、許可するメソッドを別々に設定することはできません。
   ▼システム設定の変更手順
   

4.1-2．リード項目の確認

全キャンペーン管理モードの基本項目設定画面（[リード] > [基本項目設定]）より、必要なリード項目が揃っていることを確認します。
今回必要なリード項目は、以下になります。

必要なリード項目がそろっていない場合は以下のマニュアルに沿って、項目を追加してください。

• [マニュアル]基本項目設定を利用する
リードの基本項目設定に関するマニュアルです。

4.2．キャンペーン毎の設定

このステップでは、埋め込みフォームとなるキャンペーンの設定を行います。

実装手順は次の通りです。

4.2-1．キャンペーン作成

埋め込みフォームのフローを設定するキャンペーンを作成します。
以下のマニュアルをご参考にしてキャンペーンを作成して下さい。

• [マニュアル]キャンペーンを登録する
キャンペーンの作成に関するマニュアルです。

4.2-2．リード基本項目の設定

埋め込みフォームで表示するリード項目の設定を行います。
以下のマニュアルをご参考にしてリード項目の設定を行って下さい。

• [マニュアル]キャンペーン毎に項目をカスタマイズする
個別キャンペーンの基本項目の値や申込フォームへの表示などのカスタマイズに関するマニュアルです。

4.2-3．埋め込みフォーム用フローの割当

埋め込みフォーム用のフローをキャンペーンに割り当てます。

1. フロー画面（[キャンペーン] > [フロー]）に遷移します
2. 検索欄の「種別」から、「キャンペーン埋め込みフォームテンプレート」を選択し、検索します
3. フローの種類を選択します。
   ・キャンペーン申し込み([ユーザー情報]) …リード項目のみのフォームを作成する場合
   ・キャンペーン申し込み([ユーザー情報/アンケート]) …リード項目に加えてアンケート項目も含むフォームを作成する場合
   上記のいずれかを選択します。
   今回は、キャンペーン申し込み([ユーザー情報]) を登録します。
4. 埋め込みフォームに必要な設定を登録します。※１の表参照
5. 埋め込みフローの割り当てが完了しました。
   ▼埋め込みフォーム用フローの割当手順
   

【埋め込みフォームに必要な設定】※１

完了画面に表示する資料URLには、SMPの公開資料を利用することが可能です。
公開資料につきましては、以下のマニュアル、FAQをご参考にして下さい。

• [マニュアル]公開資料を利用する
  公開資料の登録に関するマニュアルです。
• [FAQ]講演資料（公開資料）のダウンロードURLの確認方法を教えてください。
  公開資料のダウンロードURL確認方法に関するFAQです。

4.3．埋め込みフォームタグの確認

前項で設定した埋め込みフォームのタグを既存サイトに設置して表示及び申込が可能かの確認行います。

実装手順は次の通りです。

4.3-1．埋め込みフォームタグの確認

既存サイトに設置する埋め込みフォームタグの確認方法について説明します。

1. キャンペーン詳細画面に遷移します
2. キャンペーン詳細画面のフロー一覧に先ほどフローを割り当てた埋め込みフォームが表示されます。
3. フローの[詳細]リンクをクリックして、詳細画面を表示します
4. 詳細画面に埋め込み用のタグが表示されます。
   このタグを任意のサイトの HTML ソースコード内に埋め込むことで、埋め込みフォームを表示することができます。
   ▼図：埋め込みフォームタグの確認手順
   

4.3-2．任意のサイトにタグを設置

以下のように、前項で確認した埋め込みフォームのタグをコピーして既存サイトに設置します。

4.3-3．埋め込みフォームの表示確認

前項で設置した埋め込みフォームを表示してリードが申込ができるかを確認する手順を説明します。

1. 実際に埋め込んだ既存サイトを表示します。
2. 埋め込みフォームが表示されますので、リード基本項目に記載します。
3. 登録ボタンクリックして登録します。
4. 資料ダウンロードページに遷移しますので、そのページの資料URLをクリックしてファイルをダウンロードします。
5. 埋め込みフォームのフロー設定を行った個別キャンペーン管理画面のリード一覧を開きます。
6. 先ほど申し込んだリードが登録されていることが確認できました。
   図：埋め込みフォームの表示確認手順
   

5．フォローの実施（関連資料の送付）

このステップでは前項で設置したフォームに申込をしたリードに対してフォローを行います。
「図３：埋め込みフォームの設置からフォローまでの活用イメージ」の④のステップで行う作業は、以下になります。メール送信手順は次の通りです。

5.1．資料送付・各種情報案内を希望されたリードの抽出条件の作成

申込されたリードの中から資料送付・各種情報案内を希望されたリードをフォローメールの送信対象とします。

1. 埋め込みフォームのフローを設定したキャンペーンの[管理開始]をして個別キャンペーン管理モードに遷移します。
2. リード一覧画面（[リード] > [一覧]）をクリックしてリード一覧画面を開きます。
3. 一覧上部の検索ブロックより、以下の設定を行います。
   申込/キャンセル　「申込」にチェックします。
   DM許可　　　　　「希望する」にチェックします。
4. 「検索」ボタンをクリックしてリード一覧画面で結果を確認します。
5. 検索条件を保存します。
6. 画面右上のプルダウンメニューから「検索条件を保存」を選択します。
7. 「検索条件の保存名称を入力してください」のダイアログが表示されますのでテキストボックス任意の検索条件名を記載して保存します。

以上で資料送付・各種情報案内を希望したリード一覧の検索条件が保存できました。

5.2．資料送付・各種情報案内を希望されたリードへのメール送信

前項で作成した検索条件を使用してメール送信を行います。

1. 送信ウィザード画面（[メール送信] > [送信ウィザード]）をクリックして送信ウィザード設定画面を開きます。
2. 送信条件を設定します。※２の表参照
3. 「次へ」ボタンをクリックして即時送信、予約送信の設定画面にて送信設定を行います。
   ▼図：リードの抽出条件作成・メール送信手順
   
   

【送信条件】※２

※上記以外の項目設定は、必要に応じて設定します。

• [動画]初期環境について
上記動画の「③トラッキング（12:35より）」のパートをご覧ください。 本記事と対になる動画コンテンツです。スタートアップトレーニングに参加されている方は合わせてご利用ください。

6．まとめ

このガイドでは、既存のサイトに埋め込みフォームを設置することでWebサイト構築の工数をかけずにリードジェネレーションを行う方法についてご紹介しました。

埋め込みフォーム機能に関する詳細につきましては、下記関連コンテンツをご確認下さい。

7．関連チュートリアル動画

• [チュートリアル動画]8-１．埋め込みフォーム機能とは
• [チュートリアル動画]8-２．埋め込みフォーム機能の設定方法設定方法
• [チュートリアル動画]8-３．埋め込みフォーム機能の活用方法
  埋め込みフォーム機能についてのチュートリアル動画となります。

8．関連マニュアル

• [マニュアル]埋め込みフォームを利用する
  埋め込みフォーム機能についての製品マニュアルとなります。
• [マニュアル]キャンペーンを管理する
  キャンペーン管理についてのマニュアルとなります。

キャンペーン(セミナー)詳細情報ページ：
https://SMPドメイン/public/seminar/view/（キャンペーンID）に画像を表示させる手順をご紹介します。

1.詳細ページの画像の種類について

キャンペーン（セミナー）には3種類の画像ファイルを登録することができます。（初期設定状態）

• 会場地図画像
• 詳細画像
• ヘッダー画像
  
  

  図１：ヘッダー、詳細、会場地図画像イメージ

2.詳細情報ページに画像を表示させる手順

1. 画像を表示させたいキャンペーン（セミナー）の「管理開始」をクリックします。
2. オレンジの画面の状態で［キャンペーン（セミナー）タブ］が開きますので、編集ボタンをクリックします
3. 会場地図画像/詳細画像/ヘッダー画像のうち、画像を表示させたいものの選択ボタンをクリックすると、ポップアップで別の小ウィンドウが開きますので、そちらで画像ファイルを選択、登録ボタンをクリックします。
4. 小ウィンドウが閉じたら、［キャンペーン（セミナー）タブ］を開いている画面に戻り、ページ下部の「登録」ボタンをクリックします。
5. 登録が完了したら、［キャンペーン］タブの「来場側詳細WEBページ（代理登録利用可）」をクリックし、キャンペーン(セミナー)詳細情報ページを開きます。画像が問題なく表示されているか確認します。

3.画像を削除する手順

画像を削除したい場合は、画像が登録されている項目の［クリア］ボタンをクリックし、ページ下部の「登録」ボタンをクリックします。

キャンペーン（セミナー）情報の作成方法についてのマニュアルも下記にございますので、合わせてご利用ください。

• [PDFマニュアル]（ユーザーマニュアル）キャンペーン情報作成方法

01回答

キャンペーンのフロー設定を変更することで、同一リードによるアンケート回答を上書きせず、
新規の回答として履歴に残すことが可能です。

また、設定変更後はアンケートの全回答履歴をCSVファイルとしてダウンロードし、
確認することができます。

ダウンロード方法はこちらをご参照ください。

02解決手順

フロー設定の変更手順につきましては、以下をご参照ください。

1. 全キャンペーン管理画面（青色画面）サイドメニュー[キャンペーン]＞[一覧]から、
   対象キャンペーンの[管理開始]リンクをクリックします。
2. 個別キャンペーン管理画面（橙色画面）サイドメニュー[キャンペーン]＞[フロー]をクリックします。
3. 画面下部のアンケートが紐づけられているフローの[編集]リンクをクリックします。
4. [アンケートの回答方法]項目で、ラジオボタンを[常に新規]に変更し、[登録]ボタンをクリックします。

03補足情報

• 本設定を有効にする前の回答履歴については、最新の回答のみが保存されており、
  それ以前のものは参照できませんのでご注意ください。
• ダウンロードしたCSVファイルは、1回のアンケート回答が1行のデータとして出力されます。
  そのため、同一リードが複数回回答した場合は、その回数分の行が出力され、すべての履歴を確認できます。
• 本設定を行いますと、ステップメールの差し込み項目がうまく反映されないケースがございます。
  詳細はこちらをご確認ください。

04関連情報

下記関連情報も併せてご利用ください。

• [マニュアル]キャンペーンに申込フローを設定する
  申込フローの設定に関して記載されています。
• [マニュアル]アンケート利用の流れについて
  アンケートを利用するまでの流れについて記載されています。

設定方法は以下のSHANON MARKETING PLATFORM ユーザーマニュアルに掲載しています。

• [マニュアル]事前アンケートをフローに紐づける
アンケートの紐づけ方法についてまとめたマニュアルです。

標準テンプレートではフリー入力欄は設定されておりません。
テンプレートを編集していただき、設定したい箇所に
変数の$FORM｛news_body｝を記載いただく必要がございます。

下記に個別キャンペーンでのフリー入力欄の設定方法についてご案内致します。

テンプレートを修正する際は下記注意点について予めご了承ください。

デザインテンプレート修正

1. 対象の個別キャンペーン（セミナー）へログインします。
2. [キャンペーン（セミナー）]タブをクリックします。
3. サイドメニューの[キャンペーン（セミナー）テンプレート変更]をクリックします。
4. [デフォルトダウンロード(seminar.zip)」ボタン）]をクリックしてダウンロードします。
   ※既存のデザインテンプレートが登録されている場合は最新のデザインテンプレートをダウンロードしてください。
   ※ダウンロードしたseminar.zipは修正用とバックアップ用に分けて保存してください。
5. seminar.zipを解凍します。
6. seminar/preview.htmlのファイルが修正対象となります。
7. 手順3の画面にて、「キャンペーン（セミナー）テンプレート変数簡易一覧」をクリックし、ダウンロードします。
8. エクセル形式でダウンロードされた「キャンペーンテンプレート変数簡易一覧」の「キャンペーン（セミナー）管理項目」シートのC列の13行目の「フリー入力欄」の変数「$FORM{news_body}」を確認します。
9. seminar/preview.htmlの差し込みたい場所に「フリー入力欄」を追加し、「$FORM{news_body}」を差し込みます。
10. 上記修正が終わったseminarフォルダを再度ZIPに圧縮します。
11. SMPの画面に戻り、[キャンペーン（セミナー）]タブをクリックします。
12. サイドメニューの「キャンペーン（セミナー）テンプレート変更」をクリックします。
13. [新規登録]ボタンをクリックして、seminar.zipを選択し、[登録]ボタンをクリックします。

以上でデザインテンプレートの適応は完了になりますので、
[キャンペーン（セミナー）]タブの「来場側詳細WEBページ（代理登録利用可）」のリンクから
プレビューでご確認をお願い致します。

 下記マニュアルを参照の上修正の実施をお願い致します。

• デザインテンプレートカスタマイズマニュアル

リード基本項目の項目間依存で入力が必須の項目がフォームに表示されていない、またはデザインカスタマイズの影響で、必要な$FORMがHTMLファイルに記述されていないことにより、入力画面から確認画面に進まない可能性があります。

１. 原因と対処方法

1-1.リード基本項目の項目間依存（図１）の影響

【原因】

以下2つの条件が重なる場合、確認画面へと進まない原因に該当します。

• 先頭に表示される項目の「表示/非表示」が「管理者のみ表示」になっている
• ２つめ以降に表示される項目の入力が必須になっている

【対処方法】

リード基本項目の項目間依存で非表示になった項目の必須チェックを外します。

• [FAQ]「次へ」ボタンをクリックしても、入力画面から確認画面へ遷移しない①
リード基本項目の項目間依存が原因の場合の対処方法について、具体例とともに対処方法を説明しているFAQです。

1-2.デザインテンプレートカスタマイズの影響

デザインテンプレートをカスタマイズしている場合、以下２つの原因が考えられます。

【原因１】

基本項目設定で[表示/非表示：表示]かつ[必須の可否：必須にする]に設定している項目に対し、CSSやJavaScriptを利用して、デザイン上非表示にしている場合

【対処方法】

基本項目設定で項目を[表示/非表示：管理者のみ表示]または[必須の可否：必須にしない]にご変更ください。

 [個別キャンペーン管理画面] 〉[リード]タブ 〉[基本項目設定] 〉項目の[編集]

【原因２】

申込画面の入力、確認画面のindex.htmlファイル内にある「$FORM{Common.all_vars}」をコメントアウト、または削除している場合

【対処方法】

クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF）対策のために用意された弊社独自のデザインテンプレート変数「$FORM{Common.all_vars}」を、申込画面や確認画面のindex.htmlファイルに記述してください。

• [FAQ]「次へ」ボタンをクリックしても、入力画面から確認画面へ遷移しない②
デザインテンプレートカスタマイズが原因の場合の対処方法を説明しているFAQです。

２.関連コンテンツ

• [マニュアル]基本項目設定を利用する
リードの基本項目の詳細や設定方法を説明しているマニュアルです。
• [FAQ]入力フォームでリードの項目を横並びに表示したい
リードの基本項目の項目間依存の設定方法について説明しているFAQです。

[キャンペーン（セミナー）]タブ、[一覧]の[リード数/定員]項目の表示は、下記の数字が反映されます。

・リード数（申込者数）：そのキャンペーン（セミナー）に申し込んだリードの人数
・定員：キャンペーン（セミナー）の詳細で設定した[定員]数

一方、[満席]の計算は、申込をしたリード（申込者）の[申込数]と[定員]を参照して行います。
そのため、リード（申込者）の申込人数は定員数以下でも、申込数が定員数に達している場合があります。

例）
リード数(申込者数)：9名
申込数：10名 ※1名のリード（申込者）が2回申込を行っている。
定員数：10名

上記の事象の場合、「リード数(申込者数)/定員」は、9/10 ですが、[満席]表示となります。
同じリード（申込者）が2回申込みされていないか確認してください。

申込件数の確認方法

1. 該当のキャンペーン（セミナー）管理画面（オレンジの画面）を開き、
   [リード（申込者）]タブを開きます。
2. [表示項目設定]ボタンをクリックします。
3. 登録情報の左側の選択可能列より[申込件数]を選び[右へ]ボタンをクリックして
   選択済み列へ移動し、[登録]ボタンをクリックします。
   ------------------------------------------------------------
   上記手順にて、2回申込みされているリード（申込者）が確認された場合、
   [定員]を増やすか、またはリード（申込者）が間違えた申込みのキャンセルを行うなどして対応してください。

01回答

「リード情報登録時重複チェック」機能を利用することで、重複申込みを防ぐことが可能です。
この機能は、SMPにログインIDが利用可能な状態で、システムにあらかじめ登録されているリード情報（※）と一致する申込みがあった場合に、重複とみなしてエラーを表示する仕組みです。

例えば「同じ氏名とメールアドレス」での申込みが再度あった場合に、システムが自動で重複と判断し、「既に使用されています。」というエラーメッセージを表示します。

これにより、意図しない二重申込みを防ぐことができます。

※SMPのログインIDが利用可能な状態で登録されているリード情報が対象となります。

図１：重複申込み時のエラー表示例

02解決手順

ステップ1：重複チェックの対象項目を設定する

まず初めに、システム全体で重複チェックの対象となる項目を設定します。

1. 全キャンペーン管理画面（青色画面）の[設定]＞[システム設定一覧]をクリックします。
2. [編集]ボタンをクリックします。
3. 画面内検索(Ctrl＋F)より、「リード情報登録時重複チェック」の項目を検索します。

4. 重複判定の基準としたい項目名を入力します。

   ※項目の右にある？マークをクリックすると、詳細説明を確認できます。
   ▼入力例
   姓・名・E-mailアドレスを基準にする場合：name1:name2:email

5. [登録]ボタンをクリックします。

図２：重複チェックの対象項目を設定する

ステップ2：重複チェック機能の有効化を行う
 

次に、本機能を適用したいキャンペーンで設定の有効化を行います。

1. 全キャンペーン管理画面(青色画面)の[キャンペーン]＞ [一覧]で、対象にしたいキャンペーンの[管理開始]リンクをクリックします。
2. 個別キャンペーン管理画面(オレンジ色画面)の[キャンペーン]＞[キャンペーン設定]をクリックします。
3. 項目「リード情報登録時重複チェック範囲」の[編集]リンクをクリックします。
4. 設定値で「リードログインIDの使用者のみ」を選択し、[登録]ボタンをクリックします。

図３：重複チェック機能の有効化を行う

03補足情報

• この機能は、SMPにログインIDが利用可能な状態で登録されているリード情報が重複チェックの対象となります。
  そのため、システムに登録されていない全く新しい情報での申込みや、ログインした状態での申込みに対しては、この重複チェックは機能しませんので、ご注意ください。
• 例えば、システム設定の「申込者情報登録時重複チェック 」に「例: email」と指定すると、申込者は重複したemailで追加の登録することができなくなります。
  その場合は、管理者による代理登録をご検討下さい。

04関連情報

•  
  • [マニュアル]キャンペーン設定を管理する
    キャンペーンごとの設定方法や項目の詳細について確認できます。
  • [マニュアル]システム設定を管理する
    システム設定の編集方法について確認できます。

「残席わずか」のしきい値を変更する

1. 全キャンペーン（セミナー）管理→[設定]タブをクリックします。
2. サイドメニュー[システム設定一覧]→[編集]ボタンをクリックします。
3. 設定名[「残席わずか」の表示しきい値]の値を変更します。
   　※デフォルトは「80」、単位はパーセントです。
4. [登録]ボタンをクリックします。

キャンペーン（セミナー）を公開することでお客様が申込フォームから申し込みができるようになります。
公開の際には、以下の2つの設定が必要です。

• キャンペーン（セミナー）を[状態]を[公開]にする。
• キャンペーン（セミナー）の[申込開始日]を設定する。
  

このFAQでは以下の内容をご紹介しています。

キャンペーン（セミナー）の設定方法

1. 全キャンペーン（セミナー）管理画面（青い画面）より、該当の個別キャンペーン（セミナー）管理画面（オレンジ画面）へ移動します。
2. キャンペーン（セミナー）＞[一覧]メニューをクリックします。
   キャンペーン（セミナー）詳細画面が表示されます。
3. 画面上部の[編集]ボタンをクリックして[状態]項目を[公開]に設定します。
4. [申込開始日]に申し込み期間を入力します。
   この設定値を基にキャンペーン（セミナー）申込ページの申込ボタンの表示・非表示の管理をすることができます。
   
   この期間内の日時になった際に申込ボタン、申込入力フォームが表示され、キャンペーン（セミナー）申込が行える状態になります。

上記の設定後、お客様からは以下のように表示されます。

申込期間内にアクセスした場合の画面表示

申込開始前にアクセスした場合の画面表示

申込期間後にアクセスした場合の画面表示

関連FAQ

キャンペーン（セミナー）の公開範囲はどこで設定できますか？

• [FAQ]キャンペーン（セミナー）の公開範囲はどこで設定できますか？