リードのログインID／パスワードを管理者画面で設定する方法が知りたい

リード（申込者）本人ではなく、管理者にてリード（申込者）のログインIDとパスワードを設定したい場合は、リード（申込者）一括登録機能を利用し、該当リード（申込者）のログインIDとパスワード情報をシステムに登録することで設定が可能です。

１. 管理者によるリード（申込者）のログインIDとパスワード登録手順

　1-1.リード（申込者）データをダウンロードし、リードID（申込者ID）を確認する

1. 全キャンペーン（セミナー）管理モード＞サイドメニュー[リード（申込者）]＞サイドメニュー[一覧]メニューをクリックします。
2. 画面右上の[検索結果の操作]ボタンをクリック後、[CSVダウンロードメニュー]を選択します。
3. 画面中央の[CSVダウンロード]ボタンをクリックします。
4. 画面中央の[今すぐダウンロード]ボタンをクリックします。
5. ダウンロードしたCSVファイルより、ログインIDとパスワードを設定したいリード（申込者）のリードID（申込者ID）を確認します。
   
   

　1-2.CSV一括登録用フォーマットをダウンロードする

1. 全キャンペーン（セミナー）管理モード＞サイドメニュー[リード（申込者）]＞サイドメニュー[一覧]メニューをクリックします。
2. 画面右上の[アップロード]ボタンをクリックします。
   
3. 画面下部の「CSVファイル」より、ベースファイルダウンロード(SHANON MARKETING PLATFORM)リンクをクリックします。
   

　1-3.CSV一括登録用ファイルデータを作成する

1. ダウンロードしたCSV一括登録用のフォーマットを開き、「ログインID」、「ログインパスワード」、「リードID（申込者ID）」の列項目のみ残し、それ以外は列ごと削除します。
2. 残った列の各項目にデータ入力後、CSV形式でファイルを保存します。
   ※新規リード（申込者）を登録の場合、リードID（申込者ID）列の2行目以降のデータは空白にします。
   　また、新規リード（申込者）の登録の際は必要な項目の列は残し任意の値を入力後、CSV形式でファイルを保存します。
   

　1-4.CSV一括登録用ファイルをアップロードする

1. 全キャンペーン（セミナー）管理モード＞サイドメニュー[リード（申込者）]＞サイドメニュー[一覧]メニューをクリックします。
2. 画面右上の[アップロード]ボタンをクリックします。
3. 画面下部の「CSVファイル」より、作成したCSVファイルを選択後、[登録]ボタンをクリックします。
   

２. 関連マニュアル

今回の記事に関する以下のマニュアルも合わせてご利用ください。

• リードをダウンロードする