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タスクを登録する

タスクを登録する
タスクを登録するタスクを個別に登録、一括で登録することができます。タスク一覧画面から登録する商談の詳細画面から登録するリードの詳細画面から登録する企業の詳細画面から登録するタスクを一括登録するタスク一覧画面から登録するタスク一覧画面からタスクを登録します。タスク一覧画面([タスク][一覧])に遷移します[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目説明タスク名タスク名を入力します。ステータスタスクの状態を選択します。選択肢については「「ステータス」を編集する」ページをご確認ください。種別タスクの種別を選択します。選択肢については「「種別」を編集する」ページをご確認ください。優先度タスクの優先度を登録します。選択肢については「「優先度」を編集する」ページをご確認ください。期日タスクの完了予定日を登録します。関連付け商談、リード、企業のどこに関連付けるかを選択します。関連付け方法は、「タスクを登録する」ページをご確認ください。担当者タスクを担当するユーザー(管理者)を選択します。完了日実際にタスクが完了した日付を入力しますメモタスクに関するメモを入力します。追加項目タスク用に任意で追加された項目です。詳細は、「タスク項目を設定する」ページをご確認ください。[登録]ボタンをクリックします商談の詳細画面から登録するタスクを商談の詳細画面から登録することができます。タスクを追加したい商談の詳細画面([商談][一覧][詳細]リンクをクリック)に遷移します「タスク」の[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「タスク一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします補足商談の詳細画面から登録されたタスクは、タスク一覧画面の一覧に追加されます。商談に紐づけられたタスクは、次のように表示されます。リードの詳細画面から登録するタスクをリード詳細画面から登録することができます。タスクを追加したいリードの詳細画面([リード][一覧][詳細]リンクをクリック)に遷移しますリードを検索しますリードの検索は「リードを検索する」をご確認ください。「タスク」の[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「タスク一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします補足リードの詳細画面から登録されたタスクは、タスク一覧画面に表示されます。企業の詳細画面から登録するタスクを企業詳細画面から登録することができます。タスクを追加したい企業の詳細画面([企業][一覧][詳細]リンクをクリック)に遷移します「タスク」の[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「タスク一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします補足企業の詳細画面から登録されたタスクは、タスク一覧画面に表示されます。タスクを一括登録する複数のタスクを一括で登録できます。タスク一覧画面([タスク][一覧])に遷移します[アップロード]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は次のとおりです。項目説明モード選択肢は次のとおりです。・新規登録:タスクを新規で登録します・上書き更新:更新キー(タスクID)に一致した場合、上書き更新しますCSVファイル一括登録するためのファイルをアップロードします。CSV登録情報画面より、[ベースファイルダウンロード]リンクをクリックし、CSVアップロードに必要となる項目のベースファイルをダウンロードしますファイルを編集します[ファイルを選択]より、上記で作成したファイルをアップロードし、[登録]ボタンをクリックします登録結果を確認しますエラーが出ている場合は、登録結果画面の「エラーデータファイルダウンロード」項目よりエラーファイルをダウンロードし、ファイルを修正したのち、再度アップロードしなおしてください。
https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/schedule/list/chapter001/