商談をカンバン形式で表示する

商談をカンバン形式で表示する商談一覧をリスト形式の「一覧」からカード形式の「カンバン」に切り替えることができます。カンバン形式は、ステージごとに独立したカラムが割り当てられるため、パイプライン上の商談の進捗を効率よく全体把握することができます。カンバン形式に切り替えるカンバン切り替えを想定したシチュエーションの例カンバン形式に切り替える商談一覧画面から「カンバン」形式に切り替える場合の手順は次のとおりです。商談画面（[商談][一覧]）に遷移します「テンプレート」項目より、カンバン形式に表示させたいパイプラインを選択します[カンバン]をクリックします注意カンバン形式に切り替えた場合、商談情報を直接編集することや、削除することができません。一覧形式に切り替えた上でそれらの操作を行ってください。カンバン切り替えを想定したシチュエーションの例次のシチュエーションは、参考となります。カンバン形式に切り替えるシチュエーションとしては、必ずパイプラインを選定したのち、切り替えるという動作が必須となります。営業部がいくつかのパイプラインを設計しますパイプラインの作成方法は「パイプラインを定義する」ページをご確認ください。営業部、または、マーケ部が商談を作成し、パイプラインに沿って商談を進めます商談状況の相談をするために、稼働中のパイプラインを検索しますカンバン形式に切り替え、ステージ毎の保有商談の状況を確認しますカンバン形式への切替方法は「カンバン形式に切り替える」をご確認ください。問題の認識と次のアクションを決める（必要に応じてタスクの割り当て実施）