メインコンテンツへスキップ

商談を登録する

商談を登録する
商談を登録する商談画面、または、リードや企業の詳細画面から商談を登録、または、一括登録することができます。補足商談を登録する前に、「パイプライン定義」や「項目追加」、「設定(商談の選択肢の編集)」を、あらかじめ設定しておく必要があります。商談一覧画面から登録するリードの詳細画面から登録する企業の詳細画面から登録する商談を一括登録する商談一覧画面から登録する商談画面から商談を登録します。商談画面([商談][一覧])に遷移します[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目説明商談名商談を入力します。パイプライン商談に適用するパイプラインを選択します。あらかじめパイプライン定義を設定しておく必要があります。パイプラインの詳細は「パイプラインを定義する」ページをご確認ください。ステージ商談の状態です。パイプラインで設定したステージを選択します。詳細は「パイプラインにステージを定義する」ページをご確認ください。ステータス失注した場合にチェックをします。※選択されたパイプラインによって選択肢が異なります。金額受注予定金額を入力します。完了予定日想定受注日等、商談が完了する目安になる日付を入力します。メモ商談に関するメモを入力します。担当者商談を担当するユーザーを選択します。リード商談対象のリードを選択します。企業商談対象のリードの企業を選択します。完了日実際に商談が完了した日付を入力します。受注理由受注理由を選択します。詳細は「「受注理由」を編集する」ページをご確認ください。失注理由失注理由を選択します。詳細は「「失注理由」を編集する」ページをご確認ください。受注・失注メモ受注・失注した際のメモを入力します。追加項目商談用に任意で追加された項目です。詳細は、「商談項目を設定する」ページをご確認ください。[登録]ボタンをクリックしますリードの詳細画面から登録する商談をリード詳細画面から登録することができます。商談を追加したいリードの詳細画面([リード][一覧][詳細])に遷移しますリードの検索をしますリードの検索は「リードを検索する」ページをご確認ください。[詳細]リンクをクリックします「商談」ブロックの[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「商談一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします企業の詳細画面から登録する商談を企業詳細画面から登録することができます。商談を追加したい企業の詳細画面([企業][一覧][詳細])に遷移します企業の検索をします[詳細]リンクをクリックします「商談」ブロックの[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は「商談一覧画面から登録する」の「必要事項を入力します」をご確認ください。[登録]ボタンをクリックします商談を一括登録する商談画面から商談を一括登録します。商談画面([商談][一覧])に遷移します[アップロード]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目説明モード選択肢は次のとおりです。・新規登録:商談を新規で登録します・上書き更新:更新キー(商談ID)に一致した場合、上書き更新しますCSVファイル一括登録するためのファイルをアップロードします。CSV登録情報画面より、[ベースファイルダウンロード]リンクをクリックし、CSVアップロードに必要となる項目のベースファイルをダウンロードしますファイルを編集します[ファイルを選択]より、上記で作成したファイルをアップロードし、[登録]ボタンをクリックします登録結果を確認しますエラーが出ている場合は、登録結果画面の「エラーデータファイルダウンロード」項目よりエラーファイルをダウンロードし、ファイルを修正したのち、再度アップロードしなおしてください。
https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/deal/list/chapter001/