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利用開始までの手順

利用開始までの手順
利用開始までの手順商談は、SFAを行う上で必要な機能の一つです。SFAは主に商談、タスク、企業、リード、管理者で構成されます。SFAについては、「概要」ページをご確認ください。SFAを始めるにあたって、以下の事前作業が必要です。SFA機能を有効化するシステム設定で必要な設定を行うロール設定で権限を付与する管理者毎にSFA利用の権限を付与するSFA機能を有効化するSFA機能(商談、タスク)を利用いただくためには、SFA機能を有効化していただく必要があります。有効化については、担当営業もしくはカスタマーサポートへご連絡ください。SFA機能の有効化にはお申込みのご連絡を頂いてから最短1営業日必要となります。補足SFA機能をご利用いただくには、企業管理機能の有効化が必要です。企業管理機能の詳細は「企業」ページをご確認ください。システム設定で必要な設定を行うシステム設定一覧画面([設定][システム設定一覧])より、次の設定値になっていることを確認します。この設定を満たさない場合、SFA機能を利用することはできません。設定名設定値管理画面JQueryバージョン3以上管理画面UIバージョン常に最新ロール設定で権限を付与するロール設定画面([設定][ロール設定])より、次の権限を付与し管理者がアクセスできるよう設定します。商談機能のロールを有効にする項目の詳細は、次のとおりです。URLパス権限の内容/deal/list商談を表示する権限です。/deal/add商談を登録する権限です。/deal/edit商談を編集する権限です。/deal/view商談の詳細を表示する権限です。/deal/delete商談を削除する権限です。/deal/csvupload商談を一括登録する権限です。/deal/do_csvup_finished商談の一括登録結果を確認する権限です。/deal/stop_csvup商談の一括登録をキャンセルする権限です。/deal/attribute/list商談の追加項目を表示する権限です。/deal/attribute/add商談の追加項目を登録する権限です。/deal/attribute/edit商談の追加項目を編集する権限です。/deal/attribute/view商談の追加項目の詳細を表示する権限です。/deal/attribute/delete商談の追加項目を削除する権限です。/deal/attribute/item/add商談の追加項目の選択肢を登録する権限です。/deal/attribute/item/edit商談の追加項目の選択肢を編集する権限です。/deal/attribute/item/replace商談の追加項目の選択肢を並び替える権限です。/deal/attribute/item/delete商談の追加項目の選択肢を削除する権限です。/deal/pipeline/listパイプライン定義を表示する権限です。/deal/pipeline/editパイプライン定義を編集する権限です。/deal/pipeline/viewパイプライン定義の詳細を表示する権限です。/deal/pipeline/deleteパイプライン定義の詳細を削除する権限です。/deal/pipeline/copyパイプライン定義をコピーする権限です。/deal/accountSFAアカウントの利用状況を確認する権限です。/deal/file/add商談詳細画面にファイルを登録する権限です。/deal/file/delete商談詳細画面に登録されたファイルを削除する権限です。/deal/list_block各画面(リード、企業、管理者の詳細画面)で表示される商談ブロックを表示する権限です。/deal/itemall/list商談の選択肢の一覧を表示する権限です。/deal/selectitem/list商談の選択肢を表示する権限です。/deal/selectitem/edit商談の選択肢を編集する権限です。/deal/selectitem/add商談の選択肢を登録する権限です。/deal/selectitem/delete商談の選択肢を削除する権限です。/deal/itemall/edit商談の選択肢を選択と並び替えで編集する権限です。/deal/csvdownload商談をCSVでダウンロードする権限です。/deal/disable_selectable商談を一括削除する権限です。/deal/popup_slistタスクに商談を関連付ける権限です。タスク機能のロールを有効にする項目の詳細は、次のとおりです。URLパス権限の内容/schedule/listタスクの一覧を表示する権限です。/schedule/addタスクを登録する権限です。/schedule/editタスクを編集する権限です。/schedule/viewタスクの詳細を表示する権限です。/schedule/deleteタスクを削除する権限です。/schedule/csvuploadタスクを一括登録する権限です。/schedule/do_csvup_finishedタスクの一括登録結果を確認する権限です。/schedule/stop_csvupタスクの一括登録をキャンセルする権限です。/schedule/attribute/listタスクの追加項目を表示する権限です。/schedule/attribute/addタスクの追加項目を登録する権限です。/schedule/attribute/editタスクの追加項目を編集する権限です。/schedule/attribute/viewタスクの追加項目の詳細を表示する権限です。/schedule/attribute/deleteタスクの追加項目を削除する権限です。/schedule/attribute/item/addタスクの追加項目の選択肢を登録する権限です。/schedule/attribute/item/editタスクの追加項目の選択肢を編集する権限です。/schedule/attribute/item/replaceタスクの追加項目の選択肢を入れ替える権限です。/schedule/attribute/item/deleteタスクの追加項目の選択肢を削除する権限です。/schedule/file/addタスク詳細画面にファイルを登録する権限です。/schedule/file/deleteタスク詳細画面に添付されたファイルを削除する権限です。/schedule/list_block各画面(リード、企業、管理者の詳細画面)で表示されるタスクブロックを権限です。/schedule/itemall/listタスクの選択肢一覧を表示する権限です。/schedule/selectitem/listタスクの選択肢を表示する権限です。/schedule/selectitem/editタスクの選択肢を編集する権限です。/schedule/selectitem/addタスクの選択肢を登録する権限です。/schedule/selectitem/deleteタスクの選択肢を削除する権限です。/schedule/itemall/editタスクの選択肢を選択と並び替えで編集する権限です。/schedule/unfinishedmailsetting/view通知設定の詳細を表示する権限です。/schedule/unfinishedmailsetting/edit通知設定を編集する権限です。/schedule/csvdownloadタスクをCSVでダウンロードする権限です。/schedule/disable_selectableタスクを一括削除する権限です。管理者毎にSFA利用の権限を付与するSFA機能が有効化された後、SFAを利用する管理者へ権限を付与します。権限付与は、管理者の編集機能([設定][ユーザー設定]より、権限を付与するユーザーの[編集])で行います。ユーザー設定画面([設定][ユーザー設定])に遷移しますSFA対象管理者の[編集]リンクをクリックします「SFA編集権限」の[あり]にチェックを入れ、[確認]ボタンをクリックしますSFA編集権限の付与状況の確認付与されたユーザーの人数は、商談のアカウント画面([商談][アカウント設定])で確認できます。アカウント画面([商談][アカウント設定])に遷移しますSFA編集権限の「使用中」の人数を確認しますアカウント設定画面の詳細は、「アカウントを管理する」ページをご確認ください。補足アカウント数を増やしたい場合は担当営業もしくはカスタマーサポートへご連絡ください。
https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/deal/procedure/