概要

概要SFA機能とは商談とはタスクとは商談とその他のデータの（企業、リード、管理者）の関係タスクとその他のデータの（商談、企業、リード、管理者）の関係SFA機能とはSFA（SalesForceAutomation）とは、SMPで営業活動を管理・活用するための機能です。SFAを有効化すると、商談やタスクの管理機能、関連ファイルの登録機能をご利用いただけるようになります。従来からあったリード・企業管理機能に加え、商談や営業担当者の活動記録、それらに関連するファイルの管理も一元化できるようになります。SFAにより、これまでバラバラだったマーケターや営業担当者の知見が集約でき、会社全体で活用いただけるようになることで、次のような効果が期待できます。営業活動のデジタル化データの分散化（Excelファイルの乱立）の解消マーケティングとセールス連携の促進SFA機能を有効化するには「利用開始までの手順」ページをご確認ください。商談とは商談とは、取引先との間で発生するビジネス上のやり取りを記録したものを指します。契約金額や契約見込み時期、ステージなど、様々な情報を商談情報として管理できます。商談管理機能では、商談を作成・編集・削除・閲覧し、リードや企業と関連付ける機能などをご提供します。商談における詳細は「商談」ページをご確認ください。タスクとはタスクとは、電話・メール・オンライン会議など営業担当者の活動を記録したものを指します。作業内容だけでなく、予定期日やステータスも管理できます。タスク管理機能では、タスクを作成・編集・削除・閲覧し、リードや企業、商談と関連付ける機能などをご提供します。タスクにおける詳細は「タスク」ページをご確認ください。商談とその他のデータの（企業、リード、管理者）の関係商談は、次のデータと関連付けることができます。関連付け先内容リード商談先企業の担当者を表します。企業リードを所属企業でまとめたものです。管理者SMPの管理者を表します。SFAでは営業担当者が該当します。取引先の組織を企業、窓口の担当者をリードとして関連付けることで営業活動に必要なデータを可視化します。営業担当者を管理者として関連づけることで、業務の取りこぼしや連携不足の防止、適切な役割分担が可能になります。ただし全ての関連付けを一度に行う必要はありません。企業が登録済みでも窓口が不明であったり、社内で正式な担当者が決まっていない場合も考えられます。こうした場合に備え、状況が判明した段階でそのつど関連付けを見直すなど、柔軟な運用が可能です。タスクとその他のデータの（商談、企業、リード、管理者）の関係タスクは、企業、リード、商談のいずれか一つ（点線）と、管理者との関連付け（実線）を行うことが可能です。営業担当者の活動は、提案資料作成、アポイント確保、交渉といったもの以外にも様々な業務が付随します。例内容与信・反社チェック一定期間ごとに実施するなど、商談発生のサイクルと異なる場合があります。既存顧客へのヒアリング商談が発生する前に行われる場合があります。このように、商談とは異なるものの営業活動の一環として管理すべきものについても、商談と同様にその他のデータを関連付けることができます。また担当者を関連付けることで、タスクの確実な実行が期待できます。補足関連付けは、タスクごとに企業、リード、商談のどれか1つのみです。関連付けを変えた場合、元の関連付けは失われます。