資料ダウンロードフォームを作成し、見込み客の育成を自動化する

以下は検討資料の種類の一例です。

• 具体的な事例紹介資料
• 製品マニュアル資料
• 機能紹介資料
• サービス紹介資料
• 会社紹介資料

資料はSMPに登録するために、予めPDF化しておきましょう。

用意した資料は、SMPに登録します。

登録にはSMPの公開資料機能を使用します。

公開資料をSMPに設定することで、ダウンロードリンクを生成することができます。

また、今回の運用では、1フォーム1資料請求を予想しているため、
リードがどの資料をダウンロードしたかについては申し込み履歴より確認することができます。

資料の設定手順およびダウンロードリンクの確認方法は、以下の通りです。

公開資料登録手順

1. SMPの管理画面にアクセスし、全キャンペーン管理（青画面）より、[WEB] > [公開資料]に遷移します。
2. [新規公開資料]ボタンをクリックします。
3. 公開資料情報の必要事項を入力します。
4. [登録]ボタンをクリックします。
   

公開資料ダウンロードURLの確認方法

1. 全キャンペーン管理（青色画面）のサイドメニューの[WEB]タブをクリックします。
2. [公開資料]をクリックします。
3. 画面右側の歯車アイコン（表示項目設定）をクリックします。
4. [リードダウンロードURL]を[選択済み列]へ移動させ、[登録]ボタンをクリックします。
5. 公開資料一覧画面より[ダウンロードURL]のURLを確認します。
   

1. 全キャンペーン管理画面(青画面)＞（[キャンペーン] > [一覧]）に遷移します。
2. 画面右上の[新規登録]ボタンをクリックします。
3. キャンペーン情報において必要事項を入力します。
   キャンペーン情報は、後から変更可能です。
   項目の詳細は[SMPマニュアル：キャンペーンを登録する]をご参考ください。
4. [登録]ボタンをクリックして、キャンペーンの登録を完了させます。

キャンペーンの状態を制御するための項目を設定します。

キャンペーン情報は、個別キャンペーン管理画面の[キャンペーン]＞[一覧]の「編集」ボタンをクリックして編集することができます。

ここでは、以下の項目値を設定するようにしてください。

顧客に情報を入力してもらうための リード基本項目 を設定します。

1. 全キャンペーン管理（青画面）より、サイドメニュー[リード] > [基本項目設定]に遷移します。

2. 資料ダウンロードフォームの場合、一般的にリード項目として用意する必要性の高い項目は以下になります。

   NO.	項目名
   1	個人情報取り扱いについての同意
   2	氏名
   3	氏名（フリガナ）
   4	E-mailアドレス
   5	E-mailアドレス（確認用）
   6	電話番号
   7	会社名
   8	部署
   9	役職

3. 編集対象項目の右側にある[編集]リンクをクリックします。
4. 項目をフォーム上に表示させたい場合は、「表示/非表示」を「表示」に、
   非表示の場合は、「管理者側のみ表示」のラジオボタンを選択します。
5. 画面下部の「登録」ボタンをクリックします。

フロー設定 とは、顧客がお申込する資料ダウンロードフォームの画面遷移の工程をさします。

1. 全キャンペーン管理（青画面）＞キャンペーン＞キャンペーン一覧をクリックします。
2. 先程作成したキャンペーンの[管理開始]リンクをクリックします。
3. 個別キャンペーンモード（オレンジ画面）＞キャンペーン＞フローをクリックします。
4. 資料請求フォームでは以下のフローを設定します。
   

   申込フロー名	画面遷移
   キャンペーン申し込み([ユーザ情報])	[申込情報入力画面]→[申込内容確認画面]→[申込受付完了画面]

5. 上記フロー名の右側にある割当リンクをクリックします。
6. 画面下部にスクロールし、[登録]ボタンをクリックします。

キャンペーン担当者宛とリード宛のメールテンプレートを作成します。

1. 作成中のキャンペーン個別キャンペーンモード（オレンジ画面）の状態で、
   サイドメニュー＞メール＞[メール設定]リンクをクリックします。
   
   
2. 設定するメールテンプレートは以下になります。
   下記テンプレートの右側にある[編集]リンクをクリックします。
   ■メールテンプレート
   

   カテゴリ名
   申込完了時（キャンペーン担当者宛）

3. 本文は下記をご参考ください。
   

   ■文面例

   件名：【製品マニュアル資料ダウンロード】[% VisitorData.company_name %]
   

   製品マニュアル資料ダウンロードへの申し込みが行われました。
   
   

   ■申込者

   お名前：[% VisitorData.name1 %] [% VisitorData.name2 %]

   E-mailアドレス：[% VisitorData.email %]

   電話番号：[% VisitorData.tel %]

   会社名：[% VisitorData.company_name %]

   部署名：[% VisitorData.division %]

   役職：[% VisitorData.position %]

• メールテンプレートに設定できる共通の変数（赤字部分）をユーザ定義差し込み項目といいます。ユーザ定義差し込み項目は、共通文面による動的な修正・追加対応にとても適しています。
• 詳細については[SMPマニュアル：ユーザ定義差し込み項目を利用する]をご参照ください。

1. 作成中のキャンペーン個別キャンペーンモード（オレンジ画面）の状態で、
   サイドメニュー＞メール＞[メール設定]リンクをクリックします。
2. 設定するメールテンプレートは以下になります。
   下記テンプレートの右側にある[編集]リンクをクリックします。
   ■メールテンプレート
   

   カテゴリ名
   申込完了時（リード宛）

3. 本文は下記をご参考ください。
   

   ■文面例

   件名：製品キャンペーン資料へのお申込みいただきありがとうございます。
   

   [% VisitorData.name1 %] [% VisitorData.name2 %]様

   お世話になっております。
   株式会社シャノン資料請求受付事務局です。
   この度は弊社の製品マニュアル資料をご請求いただき
   誠にありがとうございます
   
   以下のURLリンクより該当資料をダウンロードください。
   http://********************

   
   

   ご不明な点やご質問がございましたら、
   お気軽にお問い合わせくださいませ。
   今後ともどうぞよろしくお願いします。

   ============================================================

   株式会社シャノン

   お問合せ事務局　スタッフ

   E-mail: [% Seminar.reference_email %]

   Tel:[% Seminar.reference_tel %]

   ============================================================

資料ダウンロード用キャンペーンのWeb公開準備を行います。
公開前段階でトラブルを検知するために、管理者側で申込テストを実施することを推奨します。

・キャンペーンへのBasic認証設定
テストを行うために、事前に一度キャンペーン全体に対して、Basic認証(認証IDと認証パスワード)をかけてテストを行います。

Basic認証後にキャンペーンの[状態]：[公開]/[ポータルページ非公開]に設定します。申込テストが終わったら、再度「キャンペーン全体」のチェックを外して、[登録]します。

[個別キャンペーン]≫[キャンペーン]≫[キャンペーン設定]メニュー

1. 個別キャンペーンモード（オレンジ画面）＞サイドメニュー：キャンペーン設定をクリックします。
2. 「Basic認証の使用」の[編集]リンクをクリックします。
3. [設定値]にキャンペーン全体にチェックを入れます。
4. [登録]ボタンをクリックします。
   
   

・申込テスト

[個別キャンペーン]≫[キャンペーン]≫[一覧]メニュー≫キャンペーンの[編集]リンク

1. 個別キャンペーンモード（オレンジ画面）＞サイドメニュー：キャンペーン＞[一覧]＞キャンペーンの[編集]リンクをクリックします。
2. [状態]：[公開]を選び、[登録]ボタンをクリックします。
3. 画面左上の「来場側詳細WEBページ（代理登録利用可）」リンクをクリックします。
4. 資料ダウンロードフォームが表示されます。
   「お申し込みはこちら」のボタンをクリックします。
5. 画面左上の「申込完了時リードへのメール通知」の [切り替え]リンクをクリックし、
   無効から有効に切り替えます。
6. 「次へ」ボタンをクリック、申込テストを実施します。
7. テストが問題なく実施できたら、[キャンペーン]＞登録情報の[編集]ボタンをクリックして、状態を[公開中]から[準備中・終了]に変更します。

・キャンペーンへのBasic認証の設定解除

1. 個別キャンペーンモード（オレンジ画面）＞サイドメニュー：キャンペーン設定をクリックします。
2. 「Basic認証の使用」の[編集]リンクをクリックします。
3. [設定値]にキャンペーン全体にチェックを外します。
4. [登録]ボタンをクリックします。
   

[全キャンペーン]≫[設定]≫[システム設定一覧]メニュー≫[編集]リンク

[個別キャンペーン]≫[キャンペーン]≫[一覧]メニュー≫キャンペーンの[編集]リンク

1. 個別キャンペーンモード（オレンジ画面）＞サイドメニュー：キャンペーン＞[一覧]＞キャンペーンの[編集]リンクをクリックします。
2. [状態]：[公開]を選び、[登録]ボタンをクリックします。

資料がダウンロードされているか、履歴を確認します。

1. 全キャンペーン（青画面）より、（[WEB > [公開資料]）に遷移します。

2. 公開資料の一覧画面に「総ダウンロード回数」「ダウンロードした会員」の表示から確認します。

今後複数の資料ダウンロードフォームを作成する場合は、

「03資料ダウンロードフォーム」で作成した雛型キャンペーンをコピーして運用しましょう。

1. 全キャンペーン（青画面）より、（[キャンペーン] > [一覧]）に遷移します。

2. コピーしたいキャンペーンの右側にある「コピー」項目より、[コピー]リンクをクリックします。

3. コピーする設定情報を選択し、[コピー]ボタンをクリックします。
4. コピーしたキャンペーンを確認します。
   キャンペーン一覧にコピーされたキャンペーンが登録されます。
   コピーキャンペーンは、キャンペーンタイトルに「コピー～〇〇〇〇」、状態は「準備中・終了」と登録されます。