お問い合わせフォームを作成し、情報の一元管理を行う

お問い合わせフォームのベースとなるキャンペーンを登録します。

・キャンペーンの新規作成

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 右上に記載してある[新規登録]をクリックします
3. 以下項目に値を入れます
   ※以下表は一部の項目になります
   

   項目名	値	説明
   課金種別	・無料  ・キャンペーン課金  ・サブキャンペーン課金  ・パッケージ課金	キャンペーン課金の設定を行います。 有料のキャンペーンを選択した場合は、「金額」項目も入力してください。
   状態	・公開 ・会員のみ申込可 ・会員のみ公開 ・ポータルページ非公開 ・準備中・終了 ・カスタム設定	キャンペーンステータスの状態を設定します。 状態の詳細は、マニュアルの「「状態」について」をご参照ください。

4. 一番下へスクロールし[登録]をクリックします

• [マニュアル]キャンペーンを登録する
キャンペーン登録の詳細について記載があるマニュアルです。

キャンペーン作成後に、キャンペーン情報の設定を行います。

キャンペーン新規登録時にも設定は可能ですが、今回は作成後に[編集]を行う手順で行います。
キャンペーンの状態や名前の変更の他に、キャンペーン情報の設定では以下のような設定も可能です。

• お問い合わせフォームに表示させる個人情報文言
• 申込完了時の完了文言
• 作成したお問い合わせフォームの申込開始日/終了日

• お問い合わせフォームを永続して利用したい場合は、申込開始日のみを設定する事で可能になります。
申込開始日のみの設定で申込期間を設定する場合は、全キャンペーン（青色の画面）>設定[システム設定一覧]の「申込期間を申込開始日だけで指定可能」を有効にする必要があります。

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[編集]をクリックします
   ※キャンペーンの[管理画面]をクリックし、個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>キャンペーン[一覧]の[編集]をクリックした場合も同様の画面が表示されます。
3. 以下項目の設定を行います
   ※一部項目のみ表示しています
   

   項目名	説明
   申込開始日	キャンーペーンの申込日（申込開始日時と申込終了日時）を設定します。 申込開始日時から申込終了日時の間で、フォームがオープンとなりユーザが申込できる状態となります。 ※システム設定によっては申込開始日のみの設定でも申込可能です。 申込期間の日時はユーザには表示されません。
   個人情報文言	申込フォームなどにデフォルトで表示される「個人情報文言」を設定できます
   完了文言（太字）	申込完了時の画面上に太字の文言を設定できます。
   完了文言（下部）	申込完了時の画面上に文言を設定できます。 設定を行った場合「完了文言（太字）」の下に表示されます。

4. 一番下へスクロールし[登録]をクリックします

追加で取得したい項目は、リード基本項目の追加を行う必要があります。
※今回「お問い合せ」入力項目はアンケートにて作成を行うため、リード基本項目では追加しません。

リード基本項目の新規登録の手順については、以下マニュアルをご参考ください。

• [マニュアル]リード項目を追加する
基本項目の追加方法ついて記載されたマニュアルです。

また、キャンペーン毎に項目をカスタマイズする場合、
全キャンペーン（青色の画面）からではなく、個別キャンペーン（オレンジ色の画面）から設定を行う必要があります。

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[管理開始]をクリックします
3. 個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>リード[基本項目設定]をクリックします
4. 「キャンペーン別の設定をおこないますか？」と表示されるので「はい」をクリックします。
   
5. 表示・非表示設定や、項目名の変更など項目設定を行います。

• [マニュアル]キャンペーン毎に項目をカスタマイズする
キャンペーン毎の項目設定ついて記載されたマニュアルです。

お問い合わせ入力欄は、アンケート項目で設定します。

アンケート項目は、回答履歴が追加/蓄積の選択が可能のため、
同じリードがお問い合わせフォームに複数回登録をおこなった場合でも、上書きされることなく回答を保持することが可能です。

1. 全キャンペーン（青色の画面）>アンケート[アンケートテンプレート]をクリックします
   ※個別キャンペーン（オレンジ色の画面）からも同様の操作が可能です
2. 右上の[新規登録]をクリックします
3. テンプレート名を入力し[登録]をクリックします
4. アンケートテンプレート画面へ戻るため、作成したアンケートの[アンケート設問の追加/修正]をクリックします
5. 「アンケート設問の編集」ブロックにある[新規追加]ボタンをクリックします
6. 以下項目を入力します
   ※一部項目のみ表示しています
   

   項目名	値	説明
   フォーム種別	・テキスト ・テキストエリア ・ラジオボタン ・チェックボックス ・プルダウンメニュー ・画像 ・ファイル	追加したい項目のフォーム種別を選択します。 今回は「テキストエリア」で設定します。
   必須の可否	・必須にする ・必須にしない	項目の必須入力の可否を選択します。

7. [登録]をクリックします

• [マニュアル]アンケートテンプレートを作成する
アンケートテンプレートについて記載されたマニュアルです。
• [マニュアル]アンケート設問を利用する
アンケート設問について詳細に記載があるマニュアルです。

上記の設定が完了した後は、アンケートフロー の登録を行います。

デフォルトではアンケートフローは○○には表示されないため、
アンケートフローの登録後に、作成したアンケートをフローに紐づける必要があります。

・アンケートフローの登録

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[管理開始]をクリックします
3. 個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>キャンペーン[フロー]をクリックします
4. 以下フローの[割当]をクリックします
   

   名前
   キャンペーン申し込み([ユーザー情報/アンケート])

5. 登録情報の確認があるため、確認後に[登録]をクリックします
   ※登録情報の詳細についてはコチラをご確認ください。

・アンケートフローとアンケートの紐づけ

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[管理開始]をクリックします
3. キャンペーン[一覧]画面に遷移するため、下にスクロールを行い「フロー一覧」を確認します
4. 「テンプレート」項目に紐づけるアンケートを選択し、ほか必要項目入力後[登録]をクリックします

• [マニュアル]事前アンケートをフローに紐づける
アンケートとフローを紐づけに関するマニュアルです。

自動送信メールを送信するためには、「自動送信」設定を[ON]にします。

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[管理開始]をクリックします
3. 個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>メール[メール設定]をクリックします
4. 以下メールテンプレートの[自動送信]が「ON」になっているかを確認し、自動送信をONに設定します

   種別	カテゴリ	件名（デフォルト）	自動送信
   キャンペーン固有	申込完了時（キャンペーン担当者宛）	お申込み受付のお知らせ	ON
   キャンペーン固有	申込完了時（リード宛）	[% Seminar.title %]　事前登録完了のお知らせ	ON

   ※自動送信が「OFF」になっている場合は、「OFF」リンクをクリックし「ON」に切り替えてください

また、キャンペーン担当者宛のメールを受信するためには、該当キャンペーンに担当者登録をする必要があります。

キャンペーン担当者の設定方法については以下マニュアルを参考ください。

• [マニュアル]キャンペーンに担当者を設定する
キャンペーン担当者の設定方法が記載されたマニュアルです。

テスト申込を行う場合は、実際にリードが見る同じ環境にてテストを行う必要があります。
しかしながら、通常「公開」を行ってしまうと、すべての人が閲覧可能となってしまいます。
公開されたページから、誤ってリードが登録してしまうのを防ぐために、キャンペーン全体に一度 Basic認証 (認証IDと認証パスワード)をかけてテストを行います。

・basic認証の設定

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[管理開始]をクリックします
3. 個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>キャンペーン[キャンペーン設定]をクリックします
4. 項目「Basic認証の使用」の[編集]リンクをクリックします
   ※「basic認証の使用」が確認できない場合は、2ページ目にある場合があります
5. [設定値]の「キャンペーン全体」にチェックを入れ、[登録]をクリックします

MEMO≫Basic認証の設定

Basic認証のIDとパスワードを設定したい場合は、以下の「Basic認証の設定」で設定ください。

項目名	設定値	説明
Basic認証の使用	0	SMPで表示されるすべてのページに対して、IDとパスワードを入力させるときは有効(1)とします。今回は無効(0)とします。
Basic認証ID	任意	設定値にIDを入力します。
Basic認証パスワード	任意	設定値にパスワードを入力します。

 

・申込テスト

個別キャンペーン（オレンジ色の画面）にてbasic認証の設定した後は、キャンペーン状態を「公開」にし、申込テストを行います。

・公開状態の変更

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[編集]をクリックします
   ※キャンペーンの[管理画面]をクリックし、個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>キャンペーン[一覧]の[編集]をクリックした場合も同様の画面が表示されます。
3. 以下項目の設定を行います
   ※一部項目のみ表示しています
   

   項目名	設定
   状態	公開 または ポータルページ非公開

4. 一番下へスクロールし[登録]をクリックします

・申込テストの実施

キャンペーン公開後、リードと同じ方法での申込みテストを行うことが可能です。

1. 全キャンペーン（青色の画面）>キャンペーン[一覧]をクリックします
2. 作成したキャンペーンの[プレビュー]をクリックします
   ※個別キャンペーン（オレンジ色の画面）>キャンペーン[一覧]>来場側詳細WEBページ（代理登録利用可）リンクをクリックからも可能です
3. 申込ページが表示されますが、管理者ログインを行った状態で申込を行うと「代理申込」となります。
   そのため、リードと同じ方法で申込テストを行うためには、以下方法で、申込ページのリンクにアクセスします

   申込テスト方法
   SMP上の「システムログアウト」後に上記のリンクに申込する
   別ブラウザで上記のリンクに申込する
   ブラウザの機能のシークレットウィンドウで上記のリンクの申込する

4. 遷移後basic認証の入力を行い、画面遷移に沿って値を入力し登録を完了します
5. 設定を行った自動送信メールを受信できているか確認します

申込画面や画面遷移、メール送信に問題がない場合は、basic認証を「・basic認証の設定」と同様の手順で、チェックを付けた箇所の[チェックを外して]ください。

チェックを外すことで、すべてのリードに対して公開状態となり、お申込みが可能となります。