https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/visitor/datacleansing/chapter005/
クレンジングを利用
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FAQデータクレンジング中にユーザーがリード情報を変更したらどうなりますか？まず、データクレンジングの実行とリードの変更は非同期で行われます。したがって、データクレンジングの処理が終了後、リードの変更が行われるわけではありません。なので、リードの変更を行ったタイミングによって以下のいずれかになります。条件クレンジングの状態データクレンジング処理開始後にリード情報の更新があった場合リード変更前の状態でデータクレンジングが実行されますデータクレンジング処理開始前にリードの情報の更新があった場合リード変更後の状態でデータクレンジングが実行されますデータクレンジング処理後にリード情報の更新が行われた場合リード変更後の状態になります変換ルールの参照元または反映先に設定されたリードの追加項目が削除された場合どうなりますか？管理者による実行の場合、実行確認画面に遷移する際にエラーになります。申込からの申込自動実行に対しては、削除されてない項目に関して通常通りデータクレンジングされます。有効な変換ルールがない場合にデータクレンジングを実行するとどうなりますか？実行確認画面に遷移する際にエラーになります。作成したルールセットでデータクレンジングをテストしたい申込実行をOFFにし、不要なルールセットを無効にしてから、テスト用のリードを追加し、リードの検索画面で条件によってテスト用リードに絞り、データクレンジングを実行します。テストの最中に申込があることが想定される場合は、下記の手順にて対応することを推奨します。申込実行をOFFにする。クレンジングの設定を変更する。テスト用のリードを登録し、検索条件を作成する。テスト用のリードに対して管理画面からクレンジングを実行し、クレンジングが意図通り行われているかを確認する。申込実行をONにする。中断期間の申込者を検索し、この対象者に管理画面からクレンジングを実行する。なお、「データクレンジング処理されているリード」と、「テスト最中のため管理者による実行にてデータクレンジングされているリード」の情報の整合性には十分注意してください。申込時のデータクレンジング申込自動実行のデータクレンジング結果を確認したいリードの詳細画面から変更履歴を参照してください。データクレンジングを同時に実行するとどうなりますか？データクレンジングは、複数の管理者が同時に実行することはできません。このため、他管理者が管理画面からクレンジングを実行しているような場合、完了までお待ちいただく必要があります。また、管理者による実行中に申込があった場合、申込自動実行と管理者による実行のどちらも実行されますのでご注意ください。カスタム変換ルールの登録を同時に実行するとどうなりますか？複数の管理者で同時にカスタム変換ルールを新規登録することはできません。また、同一のカスタム変換ルールに対する編集もできません。このため、他の管理者が管理画面から登録を行っている場合、完了までお待ちいただく必要があります。ルールセットに紐付けられたカスタム変換ルールは編集・削除できますか？ルールセットで使用しているカスタム変換ルールは編集のみ可能です。削除はできません。カスタム変換ルールをアップロードする際のCSVのフォーマットが知りたいカスタム変換ルール登録画面からベースファイルをダウンロードしてください。データクレンジングの結果がリードの基本項目設定の入力チェックに引っ掛かる場合はどうなりますか？データクレンジング時には入力チェックは行われないためデータクレンジング結果が反映されます。しかし、再度リードの編集を行う際に、チェックに引っかかる可能性があります。その場合は値を変更しないと登録できません。本マニュアル記載の例のように、データクレンジングの設定をした場合、リードの追加項目は自動で追加されますか？追加されません。必要に応じて設定する必要があります。サンドボックスで利用したいです。原則、利用できません。検証等でのご利用を希望する場合、個別に弊社担当者までご相談ください。ルールセットで設定できるカスタム変換ルールに制限はありますか？カスタム変換ルールは最大20万行のCSVファイルを利用していただけますが、多くのカスタム変換ルールを設定するとクレンジング機能のパフォーマンス劣化につながります。有効なルールセットに設定するカスタム変換ルールはその合計が200万行を超えないように設定をお願いします。カスタム変換ルールを使う場合、どのようにクレンジングされますか？カスタム変換ルールでは参照元の値がパターンに一致するかをCSVファイルの上から順にチェックします。一致するパターンがあった場合、そのパターンに則りクレンジングを実行します。ひとつのCSVファイルでは最初に一致したパターンのみ使用します。クレンジングがなかなか進まないのですが、キャンセルしても大丈夫ですか？データクレンジングのキャンセルを実行するとキャンセル実行以降のクレンジングの実行が停止します。クレンジングが完了しているリードは実行結果画面からご確認いただけます。詳しくは、「データクレンジングのキャンセル」ページをご参照ください。キャンセル後に再実行される場合は、すでに完了しているリードを除くべきかなど実行内容をご確認のうえ再実行をお願いします。
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制限事項パフォーマンス推奨値と制限値は「パフォーマンス推奨値と制限値一覧」ページをご参照ください。データクレンジングを管理者による実行する場合のリードの最大件数は、[設定]-[システム設定一覧]の最大CSVアップロード件数と同じ件数になります。多言語対応はしておりません。個別キャンペーンには対応しておりません。申込完了メールのリードの情報はデータクレンジングされる前の情報になります。一つも変換ルールを含まないルールセットを作成することはできません。サンドボックスには対応していません。詳細については弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/visitor/datacleansing/chapter004/
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概要SHANONMARKETINGPLATFORM（以降、SMP）のデータクレンジング機能は、SMPに登録されたデータの文字のゆらぎを統一し、データの標準化を行う機能になります。また、標準化されたデータから日々のリードナーチャリング活動に価値のある情報を算出し（例：役職ランク、職種カテゴリなど）、それを付加します。以下に本機能の利用例を示します。標準化の例データ付与の例ルールセットと変換ルールについてデータクレンジングの実行について標準化の例住所を半角から全角に統一する例クレンジング前クレンジング後東京都港区赤坂１－１－１東京都港区赤坂１－１－１東京都港区赤坂2-2-2東京都港区赤坂２－２－２東京都港区赤坂３－３－３東京都港区赤坂３－３－３電話番号を全角から半角に統一する例クレンジング前クレンジング後03-1111-111103-1111-1111０３－２２２２－２２２２03-2222-222203-3333-333303-3333-3333データ付与の例役職から役職ランク値・役職ランク名を付与する例クレンジング前クレンジング後役職役職ランク値役職ランク名社長0社長、会長取締役1役員、執行役員監査役2監査役、顧問部署から職種カテゴリを付与する例クレンジング前クレンジング後部署職種（大分類）職種（小分類）営業部営業、事務、企画系各種営業、人材斡旋出版部クリエイティブ系出版、印刷関連化粧品部素材、食品、医薬品技術者、福祉化粧品、食品、香料関連ルールセットと変換ルールについてデータクレンジングは「ルールセット」に登録された内容に従って実行されます。ルールセットは1つ以上の「変換ルール」によって構成されます。例として「（株）ｼｬﾉﾝ」を「株式会社」「シャノン」のように法人格と会社名に分割するクレンジングを考えます。この場合、次のように法人略称統一、半角⇒全角、法人名分割の変換ルールを順に適用することで実現できます。この一連の変換ルールの適用内容をルールセットとして登録し、データクレンジングで使用します。ルールセット：法人格と会社名を分割変換ルール1：法人略称統一クレンジング前クレンジング後（株）ｼｬﾉﾝ株式会社ｼｬﾉﾝ変換ルール2：半角⇒全角クレンジング前クレンジング後株式会社ｼｬﾉﾝ株式会社シャノン変換ルール3：法人名分割クレンジング前クレンジング後株式会社シャノン株式会社シャノンデータクレンジングの実行についてデータクレンジングは、参照元の値に対して変換ルールを通すことにより、データクレンジングされた値を反映先に反映します。データクレンジングは、下記2つの場合で実行されます。リードの申込時に自動で実行する場合管理画面から対象のリードを指定して実行する場合詳細は、「実行手順」ページをご参照ください。https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/visitor/datacleansing/chapter001/
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この記事ではマーケティング活動促進を目的としたクレンジング機能の概要と活用方法についてご紹介します。
目次
1.クレンジング機能とは
イベントやWeb申込によって企業に蓄積された顧客データを実際に活用していくには、データの品質維持が非常に重要です。欠損データをそのままにしてしまうと、無駄な管理コストがかかってしまったり、顧客トラブルの発生に繋がってしまう可能性があります。
クレンジング機能は、SMPに登録されたそれらのデータ文字のゆらぎを統一し、データの標準化を行う機能になります。データ精度と品質を維持し、マーケティングに対する正しい分析や投資を行う上で必要な機能です。
また、標準化されたデータから日々のリードナーチャリング活動に価値のある情報を算出し（例：役職ランク、職種など）、それを付加します。
図:クレンジングイメージ図
2.機能概要
クレンジング機能では、データの品質維持および誤った意思決定を行うリスクを回避することが可能です。
図:シャノンが提供するクレンジング概要
クレンジング機能により、取得したリードデータ・個人情報を統合し 、データ入力ルールにもとづいて、クレンジングを自動的に実行します。
さらに、独自の辞書DB（データベース）による部署・役職情報の自動付与や、営業担当の自動アサインなども可能になります。3.機能メリット
クレンジング機能の機能メリットとしては、以下になります。
①作業コストの削減
クレンジング機能を利用して、リードの住所・閉め―データを表記統一することで、統合期間短縮と作業コスト削減に繋がります。
データに欠損があると、修正のための大幅なコストがかかってしまい、その結果人的コストも増大してしまいます。
データを整理することにより、業務のスピードが上がり、そのようなリスクを軽減することができます。②分析の精度向上
クレンジング機能を活用することにより、表記のゆらぎや重複を削減することができるため。顧客データの正確性が向上します。
マーケティング施策を講じる際の分析のもととなるデータの正確性が向上することにより、分析結果の精度も向上されます。4.活用事例
クレンジング機能の活用事例についてご説明していきます。
今回は、クレンジング機能を利用して、WEBフォームや、展示会で獲得したリードに対し、担当営業情報を自動付与することで商談化率を高める活用方法をご紹介していきます。これにより、獲得リードの営業テリトリーアサインにかかる作業工数や閲覧時間を削減し、迅速なフォロー活動が可能になります。
図:クレンジング機能 活用イメージ
上記活用事例の運用イメージは以下のようになります。
この記事では、以下の運用フローにおける黄色い枠で囲われているステップについて具体的にどのような設定をおこなっていけばいいのか、ご紹介していきます。
図:クレンジング機能 運用イメージ
紹介するステップはおおきく４つに分けられます。
- クレンジング設定
- CSVアップロード
- 自動クレンジング実行結果の確認
- フォロー施策
図:クレンジング機能 活用イメージの詳細
5.クレンジング設定
「①クレンジング設定」のステップで行わなければいけない作業は以下４点になります。
5-1.事前準備
まず、SMPのクレンジング機能を利用できる状態に準備をします。
- クレンジング機能の有効化
データクレンジングのご利用を希望される場合、弊社の営業担当者までお問い合わせください。お申込みが完了し次第、弊社の営業から有効化のご連絡を行います。 - ロール権限をオンにする
ご利用になるユーザのロールに対し、データクレンジングの権限を有効にする必要があります。
有効化手順につきましては、「【SMPマニュアル】ロール（権限）を有効化する」をご参照ください。
5-2.リード基本項目の設定
リード項目に『担当営業名』、『担当営業部署』、『担当営業e-mailアドレス』を追加しましょう。
追加手順については「【SMPマニュアル】リード項目を設定する」をご参照ください。- 「表示/非表示」項目を「管理者側のみ表示する」に選択しましょう。
- 『担当営業部署』はプルダウン形式で選択できる設定にしておくといいでしょう。
5-3.カスタム変換ルール（会社名整理）を作成する
担当営業情報を付与する前に、的確に担当営業情報を付与できるようにするために以下２つの変換ルールを会社名に適用していきます。
- 変換ルール１：法人略称統一ルール
- 変換ルール２；半角→全角ルール
作成手順は以下になります。
- [クレンジング]＞[ルールセット一覧]を選択します。
- 右上の「新規登録」ボタンをクリックします。
- 以下の変換ルールを設定して、[登録]ボタンをクリックします。
5-4.カスタム変換ルール（担当営業情報付与）を作成する
企業名から、アサイン情報（『担当営業名』、『担当営業部署』、『担当営業e-mailアドレス』）を付与するために、カスタム変換ルールを作成します。
- カスタム変換ルールを利用することにより、ある文字列に対して、同時に複数の項目を更新することができます。
作成手順は以下になります。
- 全キャンペーン管理画面のサイドメニューより、[クレンジング]＞[カスタム変換ルール]を選択し、右上の[新規登録]ボタンをクリックします。
- データクレンジング登録情報画面に遷移したら、[ベースファイルをダウンロード]をクリックします。
- 以下の表のように、after の列を after1, after2, after3 … のように変換したい項目数分増やして作成し、それぞれの項目に以下を設定します。
以下は、beforeに記入された展示会や資料請求で獲得したリードの企業名にSMP上に登録あされた企業名が一致した場合、after1～3に設定した担当営業情報を付与する設定になります。
▼設定項目
before
after1
after2
after3
option
会社名 担当営業名 担当営業部署 担当営業e-mailアドレス 完全
▼設定例
カスタム変換ルールのCSVファイル使用ルール・制限につきましては「【SMPマニュアル】カスタム変換ルールのCSVファイルについて」をご参照ください。 - 手順２のデータクレンジング登録情報画面に戻り、変換ルール名と手順3で作成したCSVを登録します。
- 以下のようにカスタム変換ルールが登録されていることを確認します。
- ルールセット一覧に再び遷移します。
- 5-3で作成したルールセット「37:会社名整理」の編集リンクをクリックして、今回作成したカスタム変換ルールを追加します。
- 参照元１には「会社名」を選択し、
カスタム変換ルールで作成したCSVファイルの「最初のafterの列の値」が「反映先1」に、「2番目のafterの列の値」が「反映先2」に反映されるので、変更したい項目を順番に選択して作成します。
- 不一致時の動作を設定します。
この設定ではクレンジング実行時に参照元に該当する値がなかった場合、反映先に入る値を次のように指定します。
今回の場合、参照元に設定した「会社名」のリード基本項目値がなかったとき、反映先に入る値は「何もしない」が適切でしょう。
▼不一致時の動作の選択肢と内容
選択肢 内容 何もしない
反映先の値を変更しません。クレンジング前の値を維持します。
常に空白
反映先の値を空白で上書きします。
参照元の値にする
反映先の値を参照元の値で上書きします。
固定の値にする
反映先の値を固定値欄に入力した値で上書きします。固定値欄は「固定の値にする」を選択すると入力することができます。
- ルールセット名を分かりやすいように、「会社名整理」から「担当営業情報付与」に変更し、「登 録」ボタンをクリックします。
5-5.クレンジング自動実行設定をする
5-4で作成したルールセットを実行し、クレンジング機能を稼働させます。
- 5-5で作成したルールセットを有効化します。
有効化手順についての詳細は、「（SMPマニュアル）クレンジング実行手順＿ルールセットの有効／無効」を参照してください。 - WEBからのキャンペーン申込時などにデータクレンジングが自動で実行されるように設定します。
自動実行の手順については、「（SMPマニュアル）クレンジング＿申込自動実行の設定」に記載があるので参考にしてください。
6.顧客情報のCSVアップロード
クレンジングルールセットの作成と自動実行設定が完了したら、顧客情報のCSVファイルをアップロードしてリードを一括登録しましょう。
- 「リード」＞「一覧」より、「アップロード」ボタンをクリックします。
- リードデータ画面に遷移したら、「ベースファイルダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロードしましょう。
- ベースファイルがダウンロードされたら、展示会や資料請求で得たリード情報を入力します。
設定の詳細方法については以下マニュアル「リードを一括登録する」の手順6~7をご参照ください。
・【SMPマニュアル】リードを一括登録する
【Point！】
「5-4 カスタム変換ルールを作成する」で企業名をキーに営業担当情報を付与するルールを設定しているため、企業名は必ず入力するようにしましょう。 - CSVファイルをアップロードします。
アップロードの詳細手順については、以下マニュアル「リードを一括登録する」の手順8~9をご参照ください。
・【SMPマニュアル】リードを一括登録する
7.クレンジング実行結果の確認
クレンジングの実行結果の確認については、以下マニュアルをご参照ください。
なお、今回のようにCSVにてアップロードした顧客のクレンジングを行いたい場合、CSVをアップロードした後に以下の手順に従って手動実行を行いましょう。
- [クレンジング]＞[ルールセット一覧]をクリックします。
- 5-3と5-4で設定したルールセットを有効化し、それ以外のルールセットは無効にします。
- [クレンジングの開始]ボタンをクリックします。
- 『６．顧客情報のCSVアップロード』で登録した顧客の検索条件をあらかじめ保存しておき、[検索条件を選択]項目で選択します。
検索条件の保存方法については「（マニュアル）リード＞検索条件を保存する」をご参照ください。 - [実行]ボタンをクリックします。
- 実行結果の確認方法については、以下マニュアルをご参照ください。
・【SMPマニュアル】データクレンジングの管理者による実行
８.フォロー施策
ここまでで、クレンジング機能を利用して営業担当者とリード情報の紐づけが完了しましたので、実際に担当のリードに対してフォローを行っていきます。
営業担当者へのリード割り当て通知は、シナリオ機能を活用して行うとよいでしょう。
シナリオ機能で行うことにより、CSVでアップロードしたリードの中から、更にメールや動画再生などのマーケティングアクションに対して反応したホットリードに対して集中的にアプローチすることが可能になります。シナリオ機能を利用したホットリードの抽出方法については以下チュートリアル動画をご参照ください。
９.まとめ
以上により、獲得リードの営業テリトリーアサインにかかる作業工数や閲覧時間を削減し、迅速なフォロー活動が可能になります。
クレンジング機能をかつようすることで、担当営業情報を自動付与し、商談化率の向上に繋げていくことができます。10.関連チュートリアル動画
11.関連マニュアル