既に存在するクイックCSVを直接全ユーザーへ共有することはできません。
登録したクイックCSVをどの管理者からも使用できるようにするには、
クイックCSVの保存時に「クイックCSVに保存(全ユーザー使用可)」ボタンから保存する必要があります。
そのため、既存のクイックCSVを全ユーザーへ共有するには改めて同じ条件で検索を設定したのち、 「クイックCSVに保存(全ユーザー使用可)」ボタンクリックで保存してください。
他の管理者に共有できるクイックCSVを作成する手順
- 全キャンペーン(セミナー)管理(青い画面)または個別キャンペーン(セミナー)を開きます。
- [リード]タブにて任意の検索条件にてリードを検索します。
- [CSVダウンロードメニュー]をクリックします。
- [クイックCSVに登録(全ユーザー使用可)]をクリックします。
図1:クイックCSV登録画面 |
また、キャンペーンをコピーする場合、 「クイックCSVに保存(全ユーザー使用可)」で保存した条件はキャンペーンコピー 時に下記の操作をすることでクイックCSVの設定を引き継ぐことができます。
既存のキャンペーンをコピーしてキャンペーンを作成する手順
- 全キャンペーン(セミナー)管理(青い画面)を開き、コピーしたいキャンペーン(セミナー)の
「コピー」をクリックします。 - クイックCSVをコピーする場合は、[コピー設定画面]の[その他]にて[クイックCSV]にチェックを入れ、「コピー」ボタンをクリックします。