活動履歴とは、リード(申込者)に対して行った活動を記録する機能です。
登録した活動履歴の内容は、おもに、以下の機能で活用できます。
・ゴール 機能
・スコアリング 機能
・複合検索 機能
・オリジナルダッシュボード機能
活動履歴機能の操作方法について以下にご紹介します。
1.活動履歴項目の追加方法
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全キャンペーン(セミナー)管理(青い画面)を開き、[リード(申込者)]タブをクリックします。
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サイドメニュー[活動履歴の項目設定]をクリックし、[新規登録]ボタンをクリックします。
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「項目名」「フォーム種別」「必須の可否」などを入力し、[登録]ボタンをクリックします。
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サイドメニュー[活動履歴の項目設定]をクリックし、項目が追加されていることを確認します。
2.活動履歴の登録方法
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全キャンペーン(セミナー)管理(青い画面)を開き、[リード(申込者)]タブをクリックします。
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活動履歴を登録したいリード(申込者)の[詳細]をクリックします。
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「活動履歴」の[活動履歴の登録]ボタンをクリックします。
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「日付」「種別」「内容」などを入力し、[登録]ボタンをクリックします。
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リード(申込者)の[詳細]から、履歴が登録されていることを確認します。
3.活動履歴の登録方法(一括登録)
注意点
あらかじめ、[設定]タブ>サイドメニュー[システム設定一覧]>[活動履歴CSVアップロード時の更新キー]から、更新キーを設定する必要があります。設定した更新キーを元に登録が行われます。
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全キャンペーン(セミナー)管理(青い画面)を開き、[リード(申込者)]タブをクリックします。
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サイドメニュー[活動履歴一覧]をクリックし、[一括登録]ボタンをクリックします。
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[ベースファイル]リンクより、ベースファイルをダウンロードします。
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CSVファイルを作成します。
新規登録を行う場合は、更新キーの列を必ず入力します。
上書き更新を行う場合は、更新キーの列と、IDを必ず入力します。
※リードIDを更新キーに指定する場合、同CSV内で同じリードIDを指定することはできません。 -
CSVファイルを登録します。
5-1.以下の項目を選択します。
登録モード :「新規登録」 新しい活動履歴を登録する際に選択します。
「上書き更新」既に登録済みの活動履歴を更新する際に選択します。必須チェック :必須チェックを行うかどうかを選択します。
「チェックする」にチェックを入れると、項目の設定で「必須の可否」を
「必須にする」にした項目に値がない場合は登録できません。データ型チェック :データ型チェックを行うかどうかを選択します。
「あり」を選択すると、項目の設定で選択した「エラー種別」に
合致したデータ以外は登録できません。複数選択肢の区切り文字:一つの項目に対し、複数の選択肢を登録する際の区切り文字を選択します。
5-2.[登録]ボタンをクリックします。
※サイドメニュー[活動履歴一覧]>[CSV一括登録履歴]ボタンから、登録結果の確認ができます。
4.活動履歴の確認方法
活動履歴は、以下から確認できます。
・全キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]
・個別キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]
・各リード(申込者)の[詳細]リンク>[活動履歴]
個別キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]から確認できる履歴は、
そのキャンペーン(セミナー)にお申込いただいたリード(申込者)の情報のみ表示されます。
5.活動履歴のダウンロード方法
活動履歴は、以下からダウンロードできます。
・全キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]
・個別キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]
- 全キャンペーン(セミナー)管理、もしくは個別キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]をクリックします。
- 任意で[検索]枠に検索条件を設定し、[検索開始]ボタンをクリックします。
※[詳細検索]ボタンをクリックすると、より詳しい検索が行えます。
※最新の活動履歴:「最新の活動履歴のみ表示」にチェックを入れた場合、日付を元に、
各リード(申込者)の最新の活動履歴のみを表示します。 - [CSVダウンロード]ボタンをクリックし、データが生成されたら、[今すぐダウンロード]ボタンをクリックします。
6.活動履歴に合致するリードの検索方法
検索内容に合致した活動履歴があるリード(申込者)を以下からダウンロードできます。
・全キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]
・個別キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]
- 全キャンペーン(セミナー)管理、もしくは個別キャンペーン(セミナー)管理>サイドメニュー[活動履歴一覧]をクリックします。
- 任意で[検索]枠に検索条件を設定し、[この検索条件でリード(申込者)を検索]ボタンをクリックします。
※[詳細検索]ボタンをクリックすると、より詳しい検索が行えます。 - リード(申込者)の一覧が表示されます。
7.関連マニュアル