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商談項目を設定する

商談項目を設定する
タスク項目を設定する項目を登録する項目を編集する項目を削除する項目を登録するタスク項目を新規登録します。タスクの項目追加画面([タスク][項目追加])に遷移します[新規登録]ボタンをクリックします必要事項を入力します項目の詳細は、次のとおりです。項目必須説明項目追加名必須タスク項目のタイトルです。項目名を変更するとタスク項目タイトルが変更されます。フォーム種別必須フォーム種別によって入力欄の種類を設定します。選択肢は次のとおりです。・テキスト(※1)・テキストエリア(※2)・ラジオボタン(※3)・チェックボックス(※4)・プルダウンメニュー(※5)・数値(※6)・日付(※7)※1 1行のみ入力できます。※2 複数行に入力できます。改行もでき縦スクロールも可能です。※3 1つのみ選択できます。※4 複数選択できます。※5 1つのみ選択できます。選択した項目のみ表示されるため選択肢が多い場合等にお勧めいたします。※6 1行に数値のみ入力できます。検索時に「以上」「以下」の指定が可能です。※7 日付が入力できます。※一度設定されたフォーム種別は編集で変更することができませんので、ご注意ください。必須の可否必須必須の可否を選択します。メモタスク項目に関するメモを設定します。エラー種別入力エラーのチェック方法を設定します。選択肢は次のとおりです。・全角のみ(※1)・半角数字のみ(※2)・E-mailアドレスのみ(※3)・URL形式のみ(※4)・電話番号形式のみ(※5)・全角カタカナのみ(※6)・半角英数記号のみ(※7)※1 全角文字のみを入力可能とします。※2 0~9の半角数字のみを入力可能とします。※3 E-mailアドレス形式(例:xxx@xxx.jp)のみを入力可能とします。※4 インターネットURL形式(例:のみを入力可能とします。※5 電話番号形式(例:000‐0000)のみを入力可能とします。※6 全角カタカナ(例:アイウエオなど)のみを入力可能とします。※7 半角英数記号(1Aa!#$%&'()*+,-./:;?@[\]^_`{|}~)が入力可能です※フォーム種別が「テキスト」の場合に設定が可能となります。補足そのほか、フォーム種別固有の設定を登録できます。項目追加のより詳細な情報は、「リード項目を設定する」ページをご参照ください。項目を登録します追加画面の[登録]ボタンをクリックして、項目を登録します。項目を編集するタスク項目を編集します。タスクの項目追加画面([タスク][項目追加])に遷移します編集対象項目の[編集]リンクをクリックします項目の編集をして、[登録]ボタンをクリックします注意一度登録された項目はフォーム種別を変更することはできません。フォーム種別を変更したい場合は、新しく項目を追加しなおす必要があります。項目を削除するタスク項目を削除します。タスクの項目追加画面([タスク][項目追加])に遷移します削除対象項目の[削除]リンクをクリックします削除画面に表示される重要情報を確認します[上記内容を確認しました。]にチェックし、[削除]ボタンをクリックします注意項目を削除すると関連するデータがすべて削除されます。確認の上、実行してください。
https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/schedule/attribute/